Skip to Content
Odoo Меню
  • Увійти
  • Спробуйте це безкоштовно
  • Додатки
    Фінанси
    • Бухоблік
    • Виставлення рахунку
    • Витрати
    • Електронні таблиці (BI)
    • Документи
    • Підпис
    Продажі
    • CRM
    • Продажі
    • POS Магазин
    • POS Ресторан
    • Підписки
    • Оренда
    Веб-сайти
    • Конструктор веб-сайту
    • Електронна комерція
    • Блог
    • Форум
    • Живий чат
    • Електронне навчання
    Ланцюг поставок
    • Склад
    • Виробництво
    • PLM
    • Купівлі
    • Технічне обслуговування
    • Якість
    Кадри
    • Співробітники
    • Рекрутинг
    • Відпустки
    • Оцінювання
    • Рекомендації
    • Автотранспорт
    Маркетинг
    • Маркетинг соцмереж
    • Email-маркетинг
    • SMS-маркетинг
    • Події
    • Автом. маркетингу
    • Опитування
    Послуги
    • Проект
    • Табелі
    • Виїзне обслуговування
    • Служба підтримки
    • Планування
    • Призначення
    Продуктивність
    • Обговорення
    • Artificial Intelligence
    • IoT
    • IP-телефонія
    • База знань
    • WhatsApp
    Сторонні модулі Odoo Studio Платформа Odoo Cloud
  • Сфери
    Роздрібна торгівля
    • Книжковий магазин
    • Магазин одягу
    • Магазин меблів
    • Продуктовий магазин
    • Магазин будівельних матеріалів
    • Магазин іграшок
    Food & Hospitality
    • Бар та паб
    • Ресторан
    • Фастфуд
    • Guest House
    • Дистриб'ютор напоїв
    • Hotel
    Нерухомість
    • Real Estate Agency
    • Архітектурна фірма
    • Будівництво
    • Property Management
    • Садівництво
    • Асоціація власників нерухомості
    Консалтинг
    • Бухгалтерська компанія
    • Партнер Odoo
    • Агенція маркетингу
    • Юридична фірма
    • Придбання Талантів
    • Аудит та сертифікація
    Виробництво
    • Textile
    • Metal
    • Меблі
    • Їжа
    • Brewery
    • Корпоративні подарунки
    Здоров'я & Фітнес
    • Спортивний клуб
    • Оптика
    • Фітнес-центр
    • Практики здоров'я
    • Аптека
    • Салон краси
    Trades
    • Ремонтник
    • IT-обладнання та Підтримка
    • Системи сонячної енергії
    • Shoe Maker
    • Cleaning Services
    • HVAC Services
    Інші
    • Nonprofit Organization
    • Екологічна агенція
    • Оренда білбордів
    • Фотографія
    • Лізинг велосипедів
    • Реселлер програмного забезпечення
    Browse all IndustriesInauguration Odoo Lyon
  • Спільнота
    Навчання
    • Навчальний посібник
    • Документація
    • Сертифікації
    • Тренування
    • Блог
    • Подкаст
    Сприяйте Освіті
    • Програма навчання
    • Бізнес гра Scale Up!
    • Відвідайте Odoo
    Отримайте програмне забезпечення
    • Завантаження
    • Порівняйте версії
    • Релізи
    Співпрацюйте
    • Github
    • Форум
    • Події
    • Переклади
    • Стати партнером
    • Services for Partners
    • Зареєструйте вашу бухгалтерську фірму
    Отримайте послуги
    • Знайдіть партнера
    • Знайдіть бухгалтера
    • Зустріньтеся з консультантом
    • Послуги з впровадження
    • Референси клієнтів
    • Підтримка
    • Оновлення
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Отримати демо
  • Ціни
  • Допомога
  1. Курси
  2. CRM
  3. Scheduled Activities & Moving Opportunities
Nav
Головна └CRM └Scheduled Activities & Moving Opportunities

CRM

0 %

Завершено

Зміст курсу
  • CRM Basics
    • Introduction to Odoo CRM 10 xp
      • Вікторина
    • CRM Basics and Pipelines 40 xp
      • Приєднайтеся до цього курсу отримати доступ до ресурсів
      • Вікторина
    • CRM Basics: Probabilities & Sales Teams 40 xp
      • Вікторина
    • CRM Scheduling Activities 40 xp
      • Приєднайтеся до цього курсу отримати доступ до ресурсів
      • Вікторина
    • Custom Activities 40 xp
      • Вікторина
    • Activity Plans 40 xp
      • Вікторина
    • Won and Lost Opportunities 40 xp
      • Вікторина
    • Sales Teams Setup & Leads Assignment 10 xp
      • Вікторина
    • CRM Activities Automations and Reporting 40 xp
      • Вікторина
    • Sales Team Reporting 10 xp
      • Вікторина
    • Gmail Mailbox Plugin 10 xp
      • Вікторина
    • Outlook Mailbox Plugin 10 xp
      • Вікторина
    • Marketing Attribution Report 10 xp
      • Вікторина
    • Scheduled Activities & Moving Opportunities 10 xp
      • Вікторина
    • Partner Autocomplete 40 xp
      • Вікторина
  • Lead Generation
    • CRM Lead & Opportunity Basics 40 xp
      • Приєднайтеся до цього курсу отримати доступ до ресурсів
      • Вікторина
    • Lead Generation - Forms & Email Aliases 40 xp
      • Вікторина
    • Lead Generation - Events, Appointments, and Website Visitors 40 xp
      • Вікторина
    • Lead Enrichment 40 xp
      • Вікторина
    • Lead Mining 60 xp
      • Вікторина
  • Lead Management
    • Predictive Lead Scoring 40 xp
      • Приєднайтеся до цього курсу отримати доступ до ресурсів
      • Вікторина
  • Performance Analysis
    • Gamification 40 xp
      • Вікторина

Scheduled Activities & Moving Opportunities

10 XP
Попередній перегляд Далі
Повний екрсн Поділитися
  • Про
  • Comments (0)

In this video, walk through the CRM app and learn how to schedule activities from your sales opportunities, as well as how to move sales opportunities through various sales stages. TIMESTAMPS 00:00 Intro 00:40 CRM Basics Recap 00:53 CRM Activities from Kanban view 01:16 Schedule an activity with details and configurations 03:03 Checking chatter to view opportunity history and activities 03:40 Moving opportunity to other pipeline stages 04:16 Status and overview of CRM Stages 05:00 Opportunity card details 06:17 Updating opportunities 06:40 Outro **Check out more Odoo tutorials** - CRM Basics Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=3sBjQKFcRWs&t=2s - CRM Tutorial Playlist: https://youtube.com/playlist?list=PL1-aSABtP6AA-Y7r0nJdWFHuiU5vR-svF&si=O5JGb-PBpul6e0wM **App documentation** - CRM Documentation: https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/sales/crm.html **See what Odoo can do for you!** - Schedule a demo: https://www.odoo.com/r/keN - Start a free trial:  https://www.odoo.com/r/dfY

Оцінювання
3 0

Зараз немає коментарів.

Приєднайтеся до цього курсу
щоби бути першим, хто залишить коментар.

1. How do I move an opportunity to a different stage in the CRM app?
Click into the opportunity card, open the ‘Stages’ tab, and select the new opportunity stage On the dashboard, drag and drop the opportunity into the new stage. Or, in the opportunity, select the new stage On the dashboard, double-click the opportunity, and select the new stage in the drop-down menu. Or, in the opportunity, click into the ‘Stages’ tab, and drag and drop into the new stage The customer needs to email requesting their opportunity to be moved to a new stage.
2. Where can I check the history of an opportunity?
In the ‘Opportunity History’ page on the CRM app In the ‘Activities’ page, under the ‘Reporting’ menu In the ‘History’ tab on the opportunity page In the chatter section on the opportunity page
3. What’s the fastest way to check the next meeting for an opportunity in the CRM app?
Check the meeting date on the smart button in the opportunity page Scroll through the chatter in the opportunity page, and identify the most recent meeting date Message the opportunity owner in the chatter, and ask them There is no way to check meetings in the CRM app, I’d need to check the Calendar app
Спільнота
  • Навчальний посібник
  • Документація
  • Форум
Open Source
  • Завантаження
  • Github
  • Runbot
  • Переклади
Послуги
  • Хостинг Odoo.sh
  • Підтримка
  • Оновлення
  • Кастомні доробки
  • Навчання
  • Знайдіть бухгалтера
  • Знайдіть партнера
  • Стати партнером
Про нас
  • Наша компанія
  • Торгові активи
  • Зв'яжіться з нами
  • Вакансії
  • Події
  • Подкаст
  • Блог
  • Клієнти
  • Юридичні документи • Конфіденційність
  • Безпека
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk Slovenščina Español (América Latina) Español Svenska ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo - це набір програм для роботи з відкритим кодом, які охоплюють всі ваші потреби компанії: CRM, електронна комерція, бухгалтерський облік, склад, точка продажу, управління проектами тощо.

Унікальна пропозиція Odoo - це одночасно дуже проста у використанні та повністю інтегрована.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now