Przejdź do zawartości
Odoo Menu
  • Zaloguj się
  • Wypróbuj za darmo
  • Aplikacje
    Finanse
    • Księgowość
    • Fakturowanie
    • Wydatki
    • Arkusz kalkulacyjny (BI)
    • Dokumenty
    • Podpisy
    Sprzedaż
    • CRM
    • Sprzedaż
    • PoS Sklep
    • PoS Restauracja
    • Subskrypcje
    • Wypożyczalnia
    Strony Internetowe
    • Kreator Stron Internetowych
    • eCommerce
    • Blog
    • Forum
    • Czat na Żywo
    • eLearning
    Łańcuch dostaw
    • Magazyn
    • Produkcja
    • PLM
    • Zakupy
    • Konserwacja
    • Jakość
    Zasoby Ludzkie
    • Pracownicy
    • Rekrutacja
    • Urlopy
    • Ocena pracy
    • Polecenia Pracownicze
    • Flota
    Marketing
    • Marketing Społecznościowy
    • E-mail Marketing
    • SMS Marketing
    • Wydarzenia
    • Automatyzacja Marketingu
    • Ankiety
    Usługi
    • Projekt
    • Ewidencja czasu pracy
    • Usługi Terenowe
    • Helpdesk
    • Planowanie
    • Spotkania
    Produktywność
    • Dyskusje
    • Sztuczna inteligencja
    • IoT
    • VoIP
    • Wiedza
    • WhatsApp
    Aplikacje trzecich stron Studio Odoo Odoo Cloud Platform
  • Branże
    Sprzedaż detaliczna
    • Księgarnia
    • Sklep odzieżowy
    • Sklep meblowy
    • Sklep spożywczy
    • Sklep z narzędziami
    • Sklep z zabawkami
    Żywienie i hotelarstwo
    • Bar i Pub
    • Restauracja
    • Fast Food
    • Pensjonat
    • Dystrybutor napojów
    • Hotel
    Agencja nieruchomości
    • Agencja nieruchomości
    • Biuro architektoniczne
    • Budowa
    • Zarządzanie nieruchomościami
    • Ogrodnictwo
    • Stowarzyszenie właścicieli nieruchomości
    Doradztwo
    • Biuro księgowe
    • Partner Odoo
    • Agencja marketingowa
    • Kancelaria prawna
    • Agencja rekrutacyjna
    • Audyt i certyfikacja
    Produkcja
    • Tekstylia
    • Metal
    • Meble
    • Jedzenie
    • Browar
    • Prezenty firmowe
    Zdrowie & Fitness
    • Klub sportowy
    • Salon optyczny
    • Centrum fitness
    • Praktycy Wellness
    • Apteka
    • Salon fryzjerski
    Transakcje
    • Złota rączka
    • Wsparcie Sprzętu IT
    • Systemy energii słonecznej
    • Szewc
    • Firma sprzątająca
    • Usługi HVAC
    Inne
    • Organizacja non-profit
    • Agencja Środowiskowa
    • Wynajem billboardów
    • Fotografia
    • Leasing rowerów
    • Sprzedawca oprogramowania
    Przeglądaj wszystkie branże
  • Community
    Ucz się
    • Samouczki
    • Dokumentacja
    • Certyfikacje
    • Szkolenie
    • Blog
    • Podcast
    Pomóż w nauce innym
    • Program Edukacyjny
    • Scale Up! Gra biznesowa
    • Odwiedź Odoo
    Skorzystaj z oprogramowania
    • Pobierz
    • Porównaj edycje
    • Wydania
    Współpracuj
    • Github
    • Forum
    • Wydarzenia
    • Tłumaczenia
    • Zostań partnerem
    • Usługi dla partnerów
    • Zarejestruj swoją firmę rachunkową
    Skorzystaj z usług
    • Znajdź partnera
    • Znajdź księgowego
    • Spotkaj się z doradcą
    • Usługi wdrożenia
    • Opinie klientów
    • Wsparcie
    • Aktualizacje
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Zaplanuj demo
  • Cennik
  • Pomoc
  1. Kursy
  2. CRM
  3. Scheduled Activities & Moving Opportunities
Nav
Dom └CRM └Scheduled Activities & Moving Opportunities

CRM

0 %

Ukończono

Zawartość Kursu
  • CRM Basics
    • Introduction to Odoo CRM 10 xp
      • Quiz
    • CRM Basics and Pipelines 40 xp
      • Dołącz do tego kursu dostęp do zasobów
      • Quiz
    • CRM Basics: Probabilities & Sales Teams 40 xp
      • Quiz
    • CRM Scheduling Activities 40 xp
      • Dołącz do tego kursu dostęp do zasobów
      • Quiz
    • Custom Activities 40 xp
      • Quiz
    • Activity Plans 40 xp
      • Quiz
    • Won and Lost Opportunities 40 xp
      • Quiz
    • Sales Teams Setup & Leads Assignment 10 xp
      • Quiz
    • CRM Activities Automations and Reporting 40 xp
      • Quiz
    • Sales Team Reporting 10 xp
      • Quiz
    • Gmail Mailbox Plugin 10 xp
      • Quiz
    • Outlook Mailbox Plugin 10 xp
      • Quiz
    • Marketing Attribution Report 10 xp
      • Quiz
    • Scheduled Activities & Moving Opportunities 10 xp
      • Quiz
    • Partner Autocomplete 40 xp
      • Quiz
  • Lead Generation
    • CRM Lead & Opportunity Basics 40 xp
      • Dołącz do tego kursu dostęp do zasobów
      • Quiz
    • Lead Generation - Forms & Email Aliases 40 xp
      • Quiz
    • Lead Generation - Events, Appointments, and Website Visitors 40 xp
      • Quiz
    • Lead Enrichment 40 xp
      • Quiz
    • Lead Mining 60 xp
      • Quiz
  • Lead Management
    • Predictive Lead Scoring 40 xp
      • Dołącz do tego kursu dostęp do zasobów
      • Quiz
  • Performance Analysis
    • Gamification 40 xp
      • Quiz

Scheduled Activities & Moving Opportunities

10 XP
Poprzedni Następny
Pełny ekran Udostępnij
  • O programie
  • Comments (0)

In this video, walk through the CRM app and learn how to schedule activities from your sales opportunities, as well as how to move sales opportunities through various sales stages. TIMESTAMPS 00:00 Intro 00:40 CRM Basics Recap 00:53 CRM Activities from Kanban view 01:16 Schedule an activity with details and configurations 03:03 Checking chatter to view opportunity history and activities 03:40 Moving opportunity to other pipeline stages 04:16 Status and overview of CRM Stages 05:00 Opportunity card details 06:17 Updating opportunities 06:40 Outro **Check out more Odoo tutorials** - CRM Basics Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=3sBjQKFcRWs&t=2s - CRM Tutorial Playlist: https://youtube.com/playlist?list=PL1-aSABtP6AA-Y7r0nJdWFHuiU5vR-svF&si=O5JGb-PBpul6e0wM **App documentation** - CRM Documentation: https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/sales/crm.html **See what Odoo can do for you!** - Schedule a demo: https://www.odoo.com/r/keN - Start a free trial:  https://www.odoo.com/r/dfY

Rating
3 0

Na razie nie ma komentarzy.

Dołącz do tego kursu
aby jako pierwszy zostawić komentarz.

1. How do I move an opportunity to a different stage in the CRM app?
Click into the opportunity card, open the ‘Stages’ tab, and select the new opportunity stage On the dashboard, drag and drop the opportunity into the new stage. Or, in the opportunity, select the new stage On the dashboard, double-click the opportunity, and select the new stage in the drop-down menu. Or, in the opportunity, click into the ‘Stages’ tab, and drag and drop into the new stage The customer needs to email requesting their opportunity to be moved to a new stage.
2. Where can I check the history of an opportunity?
In the ‘Opportunity History’ page on the CRM app In the ‘Activities’ page, under the ‘Reporting’ menu In the ‘History’ tab on the opportunity page In the chatter section on the opportunity page
3. What’s the fastest way to check the next meeting for an opportunity in the CRM app?
Check the meeting date on the smart button in the opportunity page Scroll through the chatter in the opportunity page, and identify the most recent meeting date Message the opportunity owner in the chatter, and ask them There is no way to check meetings in the CRM app, I’d need to check the Calendar app
Społeczność
  • Samouczki
  • Dokumentacja
  • Forum
Open Source
  • Pobierz
  • Github
  • Runbot
  • Tłumaczenia
Usługi
  • Hosting Odoo.sh
  • Wsparcie
  • Aktualizacja
  • Indywidualne rozwiązania
  • Edukacja
  • Znajdź księgowego
  • Znajdź partnera
  • Zostań partnerem
O nas
  • Nasza firma
  • Zasoby marki
  • Skontaktuj się z nami
  • Oferty pracy
  • Wydarzenia
  • Podcast
  • Blog
  • Klienci
  • Informacje prawne • Prywatność
  • Bezpieczeństwo Odoo
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk Slovenščina Español (América Latina) Español Svenska ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo to pakiet aplikacji biznesowych typu open source, które zaspokoją wszystkie potrzeby Twojej firmy: CRM, eCommerce, księgowość, inwentaryzacja, punkt sprzedaży, zarządzanie projektami itp.

Unikalną wartością Odoo jest to, że jest jednocześnie bardzo łatwe w użyciu i w pełni zintegrowane.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now