Sari la conținut
Odoo Meniu
  • Autentificare
  • Try it free
  • Aplicații
    Finanțe
    • Contabilitate
    • Facturare
    • Cheltuieli
    • Spreadsheet (BI)
    • Documente
    • Semn
    Vânzări
    • CRM
    • Vânzări
    • POS Shop
    • POS Restaurant
    • Abonamente
    • Închiriere
    Site-uri web
    • Constructor de site-uri
    • eCommerce
    • Blog
    • Forum
    • Live Chat
    • eLearning
    Lanț Aprovizionare
    • Inventar
    • Producție
    • PLM
    • Achiziție
    • Maintenance
    • Calitate
    Resurse Umane
    • Angajați
    • Recrutare
    • Time Off
    • Evaluări
    • Referințe
    • Flotă
    Marketing
    • Social Marketing
    • Marketing prin email
    • SMS Marketing
    • Evenimente
    • Automatizare marketing
    • Sondaje
    Servicii
    • Proiect
    • Foi de pontaj
    • Servicii de teren
    • Centru de asistență
    • Planificare
    • Programări
    Productivitate
    • Discuss
    • Artificial Intelligence
    • IoT
    • VoIP
    • Knowledge
    • WhatsApp
    Aplicații Terțe Odoo Studio Platforma Odoo Cloud
  • Industrii
    Retail
    • Book Store
    • Magazin de îmbrăcăminte
    • Magazin de Mobilă
    • Magazin alimentar
    • Magazin de materiale de construcții
    • Magazin de jucării
    Food & Hospitality
    • Bar and Pub
    • Restaurant
    • Fast Food
    • Guest House
    • Distribuitor de băuturi
    • Hotel
    Proprietate imobiliara
    • Real Estate Agency
    • Firmă de Arhitectură
    • Construcție
    • Property Management
    • Grădinărit
    • Asociația Proprietarilor de Proprietăți
    Consultanta
    • Firma de Contabilitate
    • Partener Odoo
    • Agenție de marketing
    • Law firm
    • Atragere de talente
    • Audit & Certification
    Producție
    • Textil
    • Metal
    • Mobilier
    • Mâncare
    • Brewery
    • Cadouri corporate
    Health & Fitness
    • Club Sportiv
    • Magazin de ochelari
    • Centru de Fitness
    • Wellness Practitioners
    • Farmacie
    • Salon de coafură
    Trades
    • Handyman
    • IT Hardware and Support
    • Asigurare socială de stat
    • Cizmar
    • Servicii de curățenie
    • HVAC Services
    Altele
    • Organizație nonprofit
    • Agenție de Mediu
    • Închiriere panouri publicitare
    • Fotografie
    • Închiriere biciclete
    • Asigurare socială
    Browse all IndustriesInauguration Odoo Lyon
  • Comunitate
    Învăță
    • Tutorials
    • Documentație
    • Certificări
    • Instruire
    • Blog
    • Podcast
    Empower Education
    • Program Educațional
    • Scale Up! Business Game
    • Visit Odoo
    Obține Software-ul
    • Descărcare
    • Compară Edițiile
    • Lansări
    Colaborați
    • Github
    • Forum
    • Evenimente
    • Translations
    • Devino Partener
    • Services for Partners
    • Înregistrează-ți Firma de Contabilitate
    Obține Servicii
    • Găsește un Partener
    • Găsiți un contabil
    • Meet an advisor
    • Servicii de Implementare
    • Referințe ale clienților
    • Suport
    • Actualizări
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Obține un demo
  • Prețuri
  • Ajutor
  1. Cursuri
  2. CRM
  3. Scheduled Activities & Moving Opportunities
Nav
Acasă └CRM └Scheduled Activities & Moving Opportunities

CRM

0 %

Finalizat

Conținut curs
  • CRM Basics
    • Introduction to Odoo CRM 10 xp
      • Chestionare
    • CRM Basics: All About Activities 40 xp
      • Alăturați-vă acestui curs pentru a accesa resursele
      • Chestionare
    • CRM Basics: Probabilities & Sales Teams 40 xp
      • Chestionare
    • CRM Scheduling Activities 40 xp
      • Alăturați-vă acestui curs pentru a accesa resursele
      • Chestionare
    • Custom Activities 40 xp
      • Chestionare
    • Activity Plans 40 xp
      • Chestionare
    • Won and Lost Opportunities 40 xp
      • Chestionare
    • Sales Teams Setup & Leads Assignment 10 xp
      • Chestionare
    • CRM Activities Automations and Reporting 40 xp
      • Chestionare
    • Sales Team Reporting 10 xp
      • Chestionare
    • Gmail Mailbox Plugin 10 xp
      • Chestionare
    • Outlook Mailbox Plugin 10 xp
      • Chestionare
    • Marketing Attribution Report 10 xp
      • Chestionare
    • Scheduled Activities & Moving Opportunities 10 xp
      • Chestionare
    • Partner Autocomplete 40 xp
      • Chestionare
  • Lead Generation
    • CRM Lead & Opportunity Basics 40 xp
      • Alăturați-vă acestui curs pentru a accesa resursele
      • Chestionare
    • Lead Generation - Forms & Email Aliases 40 xp
      • Chestionare
    • Lead Generation - Events, Appointments, and Website Visitors 40 xp
      • Chestionare
    • Lead Enrichment 40 xp
      • Chestionare
    • Lead Mining 60 xp
      • Chestionare
  • Lead Management
    • Predictive Lead Scoring 40 xp
      • Alăturați-vă acestui curs pentru a accesa resursele
      • Chestionare
  • Performance Analysis
    • Gamification 40 xp
      • Chestionare

Scheduled Activities & Moving Opportunities

10 XP
Anterior Următorul
Ecran complet Partajează
  • Despre
  • Comments (0)

In this video, walk through the CRM app and learn how to schedule activities from your sales opportunities, as well as how to move sales opportunities through various sales stages. TIMESTAMPS 00:00 Intro 00:40 CRM Basics Recap 00:53 CRM Activities from Kanban view 01:16 Schedule an activity with details and configurations 03:03 Checking chatter to view opportunity history and activities 03:40 Moving opportunity to other pipeline stages 04:16 Status and overview of CRM Stages 05:00 Opportunity card details 06:17 Updating opportunities 06:40 Outro **Check out more Odoo tutorials** - CRM Basics Part 1: https://www.youtube.com/watch?v=3sBjQKFcRWs&t=2s - CRM Tutorial Playlist: https://youtube.com/playlist?list=PL1-aSABtP6AA-Y7r0nJdWFHuiU5vR-svF&si=O5JGb-PBpul6e0wM **App documentation** - CRM Documentation: https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/sales/crm.html **See what Odoo can do for you!** - Schedule a demo: https://www.odoo.com/r/keN - Start a free trial:  https://www.odoo.com/r/dfY

Evaluare
3 0

Nu există comentarii pentru acum.

Alăturați-vă acestui curs
să fii primul care lasă un comentariu.

1. How do I move an opportunity to a different stage in the CRM app?
Click into the opportunity card, open the ‘Stages’ tab, and select the new opportunity stage On the dashboard, drag and drop the opportunity into the new stage. Or, in the opportunity, select the new stage On the dashboard, double-click the opportunity, and select the new stage in the drop-down menu. Or, in the opportunity, click into the ‘Stages’ tab, and drag and drop into the new stage The customer needs to email requesting their opportunity to be moved to a new stage.
2. Where can I check the history of an opportunity?
In the ‘Opportunity History’ page on the CRM app In the ‘Activities’ page, under the ‘Reporting’ menu In the ‘History’ tab on the opportunity page In the chatter section on the opportunity page
3. What’s the fastest way to check the next meeting for an opportunity in the CRM app?
Check the meeting date on the smart button in the opportunity page Scroll through the chatter in the opportunity page, and identify the most recent meeting date Message the opportunity owner in the chatter, and ask them There is no way to check meetings in the CRM app, I’d need to check the Calendar app
Comunitate
  • Tutorials
  • Documentație
  • Forum
Open Source
  • Descărcare
  • Github
  • Runbot
  • Translations
Servicii
  • Hosting Odoo.sh
  • Suport
  • Actualizare
  • Custom Developments
  • Educație
  • Găsiți un contabil
  • Găsește un Partener
  • Devino Partener
Despre Noi
  • Compania noastră
  • Active de marcă
  • Contactați-ne
  • Locuri de muncă
  • Evenimente
  • Podcast
  • Blog
  • Clienți
  • Aspecte juridice • Confidențialitate
  • Securitate
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk Slovenščina Español (América Latina) Español Svenska ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo este o suită de aplicații de afaceri open source care acoperă toate nevoile companiei dvs.: CRM, comerț electronic, contabilitate, inventar, punct de vânzare, management de proiect etc.

Propunerea de valoare unică a Odoo este să fie în același timp foarte ușor de utilizat și complet integrat.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now