Cómo generar retención de dividendos en Odoo

Contexto

La retención de dividendos es un requisito legal cuando se pagan dividendos a los accionistas. Cada pago a accionistas debe tener una retención de dividendos asociada.

Requisitos previos

• Versión 18.3 o superior
• Módulo instalado: l10n_ec_edi

Nuevas configuraciones fiscales

• 1 impuesto con Sustento Tributario de "Distribución de Dividendos" para facturas de proveedores
• 6 nuevos impuestos (del 0% al 25%) para retención de dividendos según el tipo de accionista

Proceso paso a paso

1. Crear Factura de Proveedor
   • Seleccionar al "Accionista" como Proveedor (debe tener número de Cédula)
   • Tipo de Documento: "(19) Comprobantes de Pago de Cuotas o Aportes"
   • No se requiere producto (puede agregar una etiqueta o nota)
   • Impuesto a utilizar: No Objeto IVA 0% (541, 10 Dividendos)
2. Completar Campos de Retención
   • Completar "Fecha de pago del dividendo"
   • Ingresar MANUALMENTE el monto "Impuesto sobre dividendos" pagado por la empresa
   • Seleccionar "Dividendo ejercicio fiscal" para el período de pago
3. Agregar Líneas de Retención
   • Sustento Tributario: El sistema carga automáticamente el Sustento Dividendos
   • Impuesto: Revisar y validar el impuesto aplicable
   • Monto: Ingresar MANUALMENTE el monto de retención
4. Finalizar
   • Generar PDF y XML con los nuevos campos de dividendos.