CRM help required

crm contacts crm.lead

2 ตอบกลับ

3672 มุมมอง

Muhammad Jamshaid

in my organisation there are 2 teams working together

Marketing Team / Leads Assigner Team
Sales Team / Leads Assignee Team

I am looking for solution that the leads assign by marketing should be visible to Marketing team like how much number of leads / contacts assign by them to sales team and restrict marketing person can only see thier own contact or leads uploaded from day one

So here i wanna manage both team performance and privacy together

Kindly help me solve my case

Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd

Hi,

You can try this record rule in your xml file inside the security.

<field name="name">CRM Lead Team Lead/sales person Rule</field>

<field name="domain_force">['|', '|', ('user_id', '=', user.id), ('team_id.user_id', '=', user.id),('team_id.member_ids', '=', user.id)]</field>

</record>

Regards

Jaideep

Below post might help in creating the rule. additionally you might need rule to limit use of contacts between the teams

https://www.odoo.com/forum/help-1/record-rule-for-sales-team-members-in-crm-202111

สนุกกับการพูดคุยนี้ใช่ไหม? เข้าร่วมเลย!

สร้างบัญชีวันนี้เพื่อเพลิดเพลินไปกับฟีเจอร์พิเศษและมีส่วนร่วมกับคอมมูนิตี้ที่ยอดเยี่ยมของเรา!

ลงชื่อ

Related Posts	ตอบกลับ	มุมมอง
CRM, res_partner and fields แก้ไขแล้ว crm contacts	2 มิ.ย. 25	5065
Multiple contacts on lead/opportunity & aggregate email chatter แก้ไขแล้ว crm contacts	1 ก.ย. 24	5734
Contact from website --> Opportunity Won in CRM → Company Contact in Contacts app crm contacts	1 ส.ค. 24	3434
Can a contact be a contact of multiple other contacts without being created x times? แก้ไขแล้ว crm contacts	1 ส.ค. 24	3923
new row violates check constraint "ir_model_data_name_nospaces Error while importing data แก้ไขแล้ว crm crm.lead	1 มิ.ย. 24	5936

คำถามนี้ถูกตั้งค่าสถานะ

สนุกกับการพูดคุยนี้ใช่ไหม? เข้าร่วมเลย!