From the CRM, how can I create an automation so that when I send a quotation, the lead/opportunity automatically updates and moves to the Proposal stage?
Version 18.0+e
From the CRM, how can I create an automation so that when I send a quotation, the lead/opportunity automatically updates and moves to the Proposal stage?
Version 18.0+e
Hii,
please try this
Activate Developer Mode
create Automated Actions.
Click “Create” and fill in the following:
[('state','=','sent')]
Add Python Code in the Action (Server Action)
Paste this in the Python Code section:
if record.opportunity_id:
proposal_stage = env['crm.stage'].search([('name', '=', 'Proposal')], limit=1)
if proposal_stage:
record.opportunity_id.stage_id = proposal_stage.id
i hope it is use full
สร้างบัญชีวันนี้เพื่อเพลิดเพลินไปกับฟีเจอร์พิเศษและมีส่วนร่วมกับคอมมูนิตี้ที่ยอดเยี่ยมของเรา!
ลงชื่อ| Related Posts | ตอบกลับ | มุมมอง | กิจกรรม | |
|---|---|---|---|---|
|
1
ส.ค. 24
|
3799 | |||
|
1
พ.ย. 23
|
6234 | |||
|
0
พ.ค. 20
|
4950 | |||
|
1
มี.ค. 26
|
1490 | |||
|
1
พ.ย. 25
|
2174 |
1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.