Hoppa till innehåll
Odoo Meny
  • Logga in
  • Prova gratis
  • Appar
    Ekonomi
    • Bokföring
    • Faktura
    • Utgifter
    • Kalkylark (Affärsanalyser)
    • Dokument
    • Underskrifter
    Försäljning
    • CRM
    • Försäljning
    • Kassasystem Butik
    • Kassasystem Restaurang
    • Prenumerationer
    • Uthyrning
    Hemsida
    • Hemsidesverktyg
    • E-handel
    • Blogg
    • Forum
    • Livechatt
    • Utbildning
    Försörjningskedja
    • Lager
    • Produktion
    • Produktens livscykel (PLM)
    • Inköp
    • Underhåll
    • Kvalitet
    HR
    • Anställda
    • Rekrytering
    • Ledighet
    • Utvärderingar
    • Rekommendationer
    • Fordon
    Marknadsföring
    • Sociala medier
    • E-postmarknadsföring
    • Sms-marknadsföring
    • Evenemang
    • Automatiserad marknadsföring
    • Enkäter
    Tjänster
    • Projekt
    • Tidrapporter
    • Fältservice
    • Kundtjänst
    • Planering
    • Tidsbokningar
    Produktivitet
    • Diskutera
    • AI
    • IoT
    • VoIP
    • Kunskap
    • WhatsApp
    Community-appar Odoo Studio Odoo Cloud
  • Branscher
    Butiker
    • Bokaffärer
    • Klädbutiker
    • Möbelaffärer
    • Mataffärer
    • Byggvaruhus
    • Leksaksaffärer
    Restaurang & Hotell
    • Barer och pubar
    • Restauranger
    • Snabbmatsrestauranger
    • Gästhus
    • Dryckesdistributörer
    • Hotell
    Fastigheter
    • Fastighetsbyråer
    • Arkitektfirmor
    • Byggföretag
    • Fastighetsägare
    • Trädgårdsmästare
    • Bostadsrättsföreningar
    Hitta en konsult
    • Redovisningsbyrå
    • Odoo Partner
    • Reklambyråer
    • Advokatbyråer
    • Rekrytering
    • Revisioner och certifieringar
    Produktion
    • Textilproduktion
    • Metallproduktion
    • Möbelproduktion
    • Livsmedelsproduktion
    • Bryggerier
    • Företagsgåvor
    Hälsa och fitness
    • Sportklubbar
    • Optiker
    • Träningscenter
    • Friskvård
    • Apotek
    • Frisörsalonger
    Hantverk
    • Hantverkare
    • IT-utrustning och kundtjänst
    • Solceller, solpaneler och solenergi
    • Skomakare
    • Städföretag
    • VVS-tjänster
    Övrigt
    • Ideella föreningar
    • Miljöförvaltningar
    • Uthyrning av reklamtavlor
    • Fotografer
    • Cykeluthyrning
    • Återförsäljare av mjukvara
    Upptäck alla Branscher
  • Community
    Utbildning
    • Instruktionsvideor
    • Dokumentation
    • Certifiering
    • Utbildningar
    • Blogg
    • Podcast
    Lär dig med oss
    • Workshops
    • Företagsspelet Scale Up!
    • Studiebesök hos Odoo
    Mjukvaran
    • Ladda ner
    • Jämför utgåvor
    • Versionsinformation
    Samverkan
    • GitHub
    • Forum
    • Evenemang
    • Översättningar
    • Bli en partner
    • Partnertjänster
    • Registrera din redovisningsbyrå
    Våra tjänster
    • Partners
    • Revisorer
    • Träffa en rådgivare
    • Implementering
    • Kundrecensioner
    • Kundtjänst
    • Uppgraderingar
    GitHub Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Boka en demo
  • Priser
  • Hjälp
Du måste vara registrerad för att kunna interagera med communityn.
Alla inlägg Personer Utmärkelser
Etiketter (Visa alla)
odoo accounting v14 pos v15
Om detta forum
Du måste vara registrerad för att kunna interagera med communityn.
Alla inlägg Personer Utmärkelser
Etiketter (Visa alla)
odoo accounting v14 pos v15
Om detta forum
Hjälp

Create opportunity each month based on pasts orders

Prenumerera

Få ett meddelande när det finns aktivitet på detta inlägg

Denna fråga har flaggats
crmautomation
1 Besvara
3744 Vyer
Avatar
Guillaume Magnier

Hello odooers,


I would like to create automaticly opportunities in my crm each month based on the following rule :

If my customer has ordered an article 1 year ago, i want to create an opportunity for this customer.


Can anyone help me please ?


Guillaume

0
Avatar
Avbryt
Odoobot

Bonjour,

 

Je suis absent du bureau jusqu’au 25/08/2024 inclus.

 

Votre mail sera traité à mon retour.

 

En cas d’urgence, vous pouvez contacter :

 

Support S/R : hotline@limpidit.com

Support EBP : support.ebp@limpidit.com

Support ODOO : support.odoo@limpidit.com

Support PowerBI : support.pbi@limpidit.com

Support DEV : support.dev@limpidit.com

 

 

Cordialement,

Avatar
Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd
Bästa svar

Hi,

To automate the creation of opportunities in your CRM each month based on a customer's order history from one year ago, you can set up a scheduled action in Odoo. This action will check for customers who ordered a product exactly one year ago and create a new opportunity for follow-up.


Go to Settings > Technical > Automation > Scheduled Actions.

Refer the following image to add the values to the field for your specification:


Hope it helps.

0
Avatar
Avbryt
Njuter du av diskussionen? Läs inte bara, delta också!

Skapa ett konto idag för att ta del av exklusiva funktioner och engagera dig i vår fantastiska community!

Registrera dig
Relaterade inlägg Svar Vyer Verksamhet
How to automatically create activity on stage change in CRM?
crm automation
Avatar
Avatar
1
nov. 23
6159
CRM - bring leads back from archive automatically
crm automation
Avatar
0
maj 20
4863
Automation for creating and sending invoices from CRM Löst
crm invoicing automation
Avatar
Avatar
1
nov. 25
2078
CRM: automatically move an Opp when a quote is created?
crm stages automation
Avatar
Avatar
Avatar
2
aug. 25
3643
CRM: Create Automation to re-create a re-order/follow up Löst
crm opportunity automation
Avatar
Avatar
2
dec. 24
3273
Community
  • Instruktionsvideor
  • Dokumentation
  • Forum
Öppen källkod
  • Ladda ner
  • GitHub
  • Runbot
  • Översättningar
Tjänster
  • Odoo.sh Hosting
  • Kundtjänst
  • Uppgradera
  • Anpassningsbara modifikationer
  • Utbildning
  • Revisorer
  • Partners
  • Bli en partner
Om oss
  • Vårt företag
  • Varumärkestillgångar
  • Kontakta oss
  • Jobb
  • Evenemang
  • Podcast
  • Blogg
  • Kunder
  • Juridiskt • Integritet
  • Säkerhet
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk Slovenščina Español (América Latina) Español Svenska ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo är ett affärssystem med öppen källkod som täcker alla dina företagsbehov: CRM, e-handel, bokföring, lager, kassasystem, projektledning, och så vidare.

Odoos unika värdeförslag är att samtidigt vara väldigt enkel att använda men också helt integrerad.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now