Sari la conținut
Odoo Meniu
  • Autentificare
  • Try it free
  • Aplicații
    Finanțe
    • Contabilitate
    • Facturare
    • Cheltuieli
    • Spreadsheet (BI)
    • Documente
    • Semn
    Vânzări
    • CRM
    • Vânzări
    • POS Shop
    • POS Restaurant
    • Abonamente
    • Închiriere
    Site-uri web
    • Constructor de site-uri
    • eCommerce
    • Blog
    • Forum
    • Live Chat
    • eLearning
    Lanț Aprovizionare
    • Inventar
    • Producție
    • PLM
    • Achiziție
    • Maintenance
    • Calitate
    Resurse Umane
    • Angajați
    • Recrutare
    • Time Off
    • Evaluări
    • Referințe
    • Flotă
    Marketing
    • Social Marketing
    • Marketing prin email
    • SMS Marketing
    • Evenimente
    • Automatizare marketing
    • Sondaje
    Servicii
    • Proiect
    • Foi de pontaj
    • Servicii de teren
    • Centru de asistență
    • Planificare
    • Programări
    Productivitate
    • Discuss
    • Artificial Intelligence
    • IoT
    • VoIP
    • Knowledge
    • WhatsApp
    Aplicații Terțe Odoo Studio Platforma Odoo Cloud
  • Industrii
    Retail
    • Book Store
    • Magazin de îmbrăcăminte
    • Magazin de Mobilă
    • Magazin alimentar
    • Magazin de materiale de construcții
    • Magazin de jucării
    Food & Hospitality
    • Bar and Pub
    • Restaurant
    • Fast Food
    • Guest House
    • Distribuitor de băuturi
    • Hotel
    Proprietate imobiliara
    • Real Estate Agency
    • Firmă de Arhitectură
    • Construcție
    • Property Management
    • Grădinărit
    • Asociația Proprietarilor de Proprietăți
    Consultanta
    • Firma de Contabilitate
    • Partener Odoo
    • Agenție de marketing
    • Law firm
    • Atragere de talente
    • Audit & Certification
    Producție
    • Textil
    • Metal
    • Mobilier
    • Mâncare
    • Brewery
    • Cadouri corporate
    Health & Fitness
    • Club Sportiv
    • Magazin de ochelari
    • Centru de Fitness
    • Wellness Practitioners
    • Farmacie
    • Salon de coafură
    Trades
    • Handyman
    • IT Hardware and Support
    • Asigurare socială de stat
    • Cizmar
    • Servicii de curățenie
    • HVAC Services
    Altele
    • Organizație nonprofit
    • Agenție de Mediu
    • Închiriere panouri publicitare
    • Fotografie
    • Închiriere biciclete
    • Asigurare socială
    Browse all Industries
  • Comunitate
    Învăță
    • Tutorials
    • Documentație
    • Certificări
    • Instruire
    • Blog
    • Podcast
    Empower Education
    • Program Educațional
    • Scale Up! Business Game
    • Visit Odoo
    Obține Software-ul
    • Descărcare
    • Compară Edițiile
    • Lansări
    Colaborați
    • Github
    • Forum
    • Evenimente
    • Translations
    • Devino Partener
    • Services for Partners
    • Înregistrează-ți Firma de Contabilitate
    • Referral Program
    Obține Servicii
    • Găsește un Partener
    • Găsiți un contabil
    • Meet an advisor
    • Servicii de Implementare
    • Referințe ale clienților
    • Suport
    • Actualizări
    Github Youtube Twitter Linkedin Instagram Facebook Spotify
    +1 (650) 691-3277
    Obține un demo
  • Prețuri
  • Ajutor
Trebuie să fiți înregistrat pentru a interacționa cu comunitatea.
Toate postările Oameni Insigne
Etichete (Vezi tot)
odoo accounting v14 pos v15
Despre acest forum
Trebuie să fiți înregistrat pentru a interacționa cu comunitatea.
Toate postările Oameni Insigne
Etichete (Vezi tot)
odoo accounting v14 pos v15
Despre acest forum
Suport

Automatically create a task and timesheet lines from a confirmed quotation in Odoo 17?

Abonare

Primiți o notificare când există activitate la acestă postare

Această întrebare a fost marcată
salesproject
2 Răspunsuri
4005 Vizualizări
Imagine profil
Geolab, Arnaud Vandecasteele

Hello,

I am using Odoo 17 and I have the required modules activated (Sales, Projects, Timesheets). I would like to set it up so that:

  1. In a new quotation, I'm able to specify a project where the task will be created if the quotation is confirmed
  2. When a quotation is confirmed, a new task is automatically created in the predefined project.
  3. Each line of the quotation becomes a line in the timesheet associated with that task.

I have already checked the standard settings in the Projects module and enabled features such as "Timesheets on tasks". However, I am not sure how to fully configure Odoo to achieve the desired behavior.

I saw in the documentation that it is possible to create a task for each product. But this is not what I'm looking for. It makes more sense for my activity as a sale order is made buy a business unit and each business unit as their own project. So it is easier for my team to have their own project and each SO is a task of this project. But for that I need to be able to to create a task in a specific project from an order and add all the product line as a timesheet.

Could you please guide me on how to set this up?

Thank you!

0
Imagine profil
Abandonează
Geolab, Arnaud Vandecasteele
Autor

Hi @Chris,

I did exactly as you suggested. But I'd have thought there'd be a simpler way of automatically adding a quote to the desired project.

Imagine profil
Chris TRINGHAM
Cel mai bun răspuns

Hi Arnaud

As no-one has responded, I'll try to help, but I don't fully understand what you need!

  1. You could have a project for a Business Unit and create multiple quotations all linked to that project (though that would need Automation Rules or minor customization to assign that Project automatically to all quotations).
  2. When you confirm each quotation, task(s) will be created in that project.  They can be for different customers.
  3. Then you can create timesheets against the task, and invoice that time against the sales order.

Does that help?  Or can you explain what you need.


Here's where you specify the project on a Quotation:

0
Imagine profil
Abandonează
Imagine profil
Cybrosys Techno Solutions Pvt.Ltd
Cel mai bun răspuns

Hi,

Please refer to the following links:

1. https://www.odoo.com/documentation/13.0/applications/services/project/advanced/so_to_task.html

2. https://www.cybrosys.com/blog/how-to-create-task-from-sale-order-in-odoo-15-sales-module


Hope it helps.

0
Imagine profil
Abandonează
Îți place discuția? Nu doar citi, alătură-te!

Creează-ți un cont astăzi pentru a beneficia de funcții exclusive și a interacționa cu minunata noastră comunitate!

Înscrie-te
Postări similare Răspunsuri Vizualizări Activitate
Timesheet entry re-assigned to other entry remains in delivered time in order
sales project
Imagine profil
0
feb. 19
4600
How can I adjust the invoice status based on the delivery / completion of services?
sales project workflow
Imagine profil
0
ian. 25
3024
Create project from sales order Rezolvat
sales project services
Imagine profil
Imagine profil
Imagine profil
8
apr. 20
10605
Odoo 12: Project(s) Overview button is missing on Sales Order Rezolvat
sales project link
Imagine profil
Imagine profil
2
iul. 19
6530
Error with users on multiple society
sales project users
Imagine profil
0
aug. 18
1929
Comunitate
  • Tutorials
  • Documentație
  • Forum
Open Source
  • Descărcare
  • Github
  • Runbot
  • Translations
Servicii
  • Hosting Odoo.sh
  • Suport
  • Actualizare
  • Custom Developments
  • Educație
  • Găsiți un contabil
  • Găsește un Partener
  • Devino Partener
Despre Noi
  • Compania noastră
  • Active de marcă
  • Contactați-ne
  • Locuri de muncă
  • Evenimente
  • Podcast
  • Blog
  • Clienți
  • Aspecte juridice • Confidențialitate
  • Securitate
الْعَرَبيّة Català 简体中文 繁體中文 (台灣) Čeština Dansk Nederlands English Suomi Français Deutsch हिंदी Bahasa Indonesia Italiano 日本語 한국어 (KR) Lietuvių kalba Język polski Português (BR) română русский язык Slovenský jazyk Slovenščina Español (América Latina) Español Svenska ภาษาไทย Türkçe українська Tiếng Việt

Odoo este o suită de aplicații de afaceri open source care acoperă toate nevoile companiei dvs.: CRM, comerț electronic, contabilitate, inventar, punct de vânzare, management de proiect etc.

Propunerea de valoare unică a Odoo este să fie în același timp foarte ușor de utilizat și complet integrat.

Website made with

Odoo Experience on YouTube

1. Use the live chat to ask your questions.
2. The operator answers within a few minutes.

Live support on Youtube
Watch now