Factura Gratuita

Flujos y configuraciones

Contexto

• En Perú, es muy común el caso de empresas que regalan productos a sus empleados, o a clientes potenciales (muestras o pruebas).
•  Para validar líneas de factura con SUNAT no está soportado a modo estándar manejar descuentos, o precio $0; las facturas electrónicas con productos gratuitos requieren un tag específico en el XML para cumplir con la normativa.
• Además, el IGV pagado por el emisor al proveedor por estos productos no es acreditable y debe registrarse como un gasto, ya que el cliente final no paga nada por el producto.

Novedades en Funcionalidad

• La funcionalidad permite validar facturas que usan el código [1002] TRANSFERENCIA GRATUITA DE UN BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO GRATUITAMENTE, aplicando el agrupamiento de impuestos gratuitos
• Estas facturas quedan en modo pagado y los impuestos deben tener trazabilidad

FLUJO: Facturación Transferencia Gratuita

• Crear Factura a Cliente
• • Añadir un producto a nivel línea de factura, es obligatorio que esté creado ese Producto y definido la Unidad de Medida (no se puede poner solo el campo de descripción)
  • Seleccionar el impuesto ‘Gratuito’
  • Ir a la pestaña EDI Peruano y:
  • • Establecer el código de leyenda para [1002] TRANSFERENCIA GRATUITA DE UN BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO GRATUITAMENTE
• Publicar y enviar la factura (flujo igual a la validación de facturación electrónica)
• • Observar que al ser aceptada se genera el .zip con el XML, CDR y PDF

Módulos

• Versiones soportadas: Odoo17.0 +
• Aplicaciones/módulos: 
• • l10n_pe_edi  (instalar o actualizar)
  • Requiere que ya estén las configuraciones de facturación electrónica 

Caso  A

[PRIMERA VEZ INSTALANDO EL MÓDULO EDI]

Al instalar por primera vez el módulo, estarán disponibles:

• Grupo de Impuestos
• • Relevante para los códigos de impuestos
• ‘18% Free Group’, o ‘18% Free Final’( el nombre puede variar dependiendo el idioma/traducción)
• • Agrupamiento de impuestos el cual se aplica a nivel línea de facturación
• ‘Substraer base’ 
• • Sub Impuesto que cancela la deuda del cliente
• ‘18% libre de impuestos’ 
• • Sub Impuesto que impacta la cuenta del impuesto IGV
• ‘-18% libre de impuestos Gasto’ 
• • Sub Impuesto que mueve la deuda del impuesto al gasto

Caso B

[ACTUALIZANDO EL MÓDULO EDI]

Si ya se tenia instalado el módulo EDI en la base datos:

• No se crearán automáticamente los impuestos, tendrían que configurarse manualmente.
• Se deben crear dichos impuestos considerando campos relevantes y configuraciones.
• Es importante no modificar los que ya están instalados de manera estándar.

Configuraciones y flujos en Odoo18 

• Módulos a instalar/actualizar módulos
• Flujos emisión de Factura Gratuita 
• Flujos revisión de asiento contable, XML, PDF y status Pagado
• Ajustes en Grupos de Impuestos, Impuesto y Sub Impuestos Gratuitos