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  1. Cursos
  2. Project & Timesheets
  3. Creating tasks from sales orders
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Início └Project & Timesheets └Creating tasks from sales orders

Project & Timesheets

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Concluído

Conteúdo do curso
  • Project Management
    • Project basics and your first task 40 xp
      • Quiz
    • Project stages and statuses 60 xp
      • Participe desse curso para acessar os recursos
    • Customize projects 60 xp
      • Participe desse curso para acessar os recursos
    • Top bar 60 xp
      • Participe desse curso para acessar os recursos
  • Tasks Management
    • Creating tasks from emails and web forms 60 xp
      • Participe desse curso para acessar os recursos
      • Quiz
    • Creating tasks from sales orders 40 xp
      • Quiz
    • Subtasks 40 xp
      • Participe desse curso para acessar os recursos
    • Task dependencies 60 xp
      • Participe desse curso para acessar os recursos
      • Participe desse curso para acessar os recursos
    • Recurring tasks 60 xp
      • Quiz
    • Visibility and collaboration 60 xp
      • Quiz
    • Automations 60 xp
      • Quiz
    • Milestones 40 xp
      • Participe desse curso para acessar os recursos
  • Time Management
    • Timesheets basics 10 xp
      • Participe desse curso para acessar os recursos
    • Timesheets configuration and leaderboard 40 xp
      • Quiz
  • Invoicing
    • Invoicing project tasks 40 xp
      • Quiz
  • Reporting and Analytics
    • Project dashbord 60 xp
      • Participe desse curso para acessar os recursos
      • Participe desse curso para acessar os recursos
    • Measuring project's profitability 60 xp
      • Participe desse curso para acessar os recursos
      • Quiz
    • Customer ratings 40 xp
      • Participe desse curso para acessar os recursos

Creating tasks from sales orders

40 XP
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In this video, you'll learn how to create a task from a sales order or a project template.

Avaliação
1 0
1. Projects linked to sales orders are:
Billable Invoicable Accountable Payable
2. A project and/or task is automatically created as soon as the corresponding Sales Order is:
In draft Confirmed Invoiced Projects and tasks cannot be created from a Sales Order
3. How can you ensure that a new project with multiple tasks is automatically created once a service is sold?
The service needs to be configured to Create on Order: Project and Task The product needs to be configured as a service The service needs to be configured to Create on Order: Project The service needs to have a Project Template with multiple tasks linked to it
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