EQUILIBRE CONSEIL ET FORMATION

Cabinet Équilibre (Equilibre Conseil et Formation) est un cabinet de conseil aux entreprises et d'accompagnement de repreneurs, basé à Nantes. Dirigé par Claire Brossollet en tant qu'entrepreneur individuelle, le cabinet réalise un chiffre d'affaires annuel de 130 000 € et traite entre 10 et 15 factures par mois. Fort de son premier cabinet en propre, il ambitionne d'ouvrir de nouveaux sites dès 2026 et de développer à moyen terme un réseau de franchises.

Applications Odoo mises en œuvre

• Contacts

• CRM

• Ventes (devis et facturation)

• Comptabilité légère (export vers outil comptable externe)

• E-mail marketing

• Marketing automation

• Documents (gestion documentaire)

• Portail client

• Tableaux de bord

Intégrations et développements spécifiques

• Intégration Office 365 pour la synchronisation des emails et du calendrier

• Configuration de Postmark pour l'envoi d'emails professionnels

• Création de modèles de propositions commerciales personnalisés

• Paramétrage multi-sociétés pour la préparation du réseau de franchises

Description du projet et enjeux clients

Contexte :

Cabinet Équilibre s'appuyait sur un écosystème d'outils peu structuré (Office 365, PowerPoint pour les propositions commerciales, fichiers de suivi dispersés), générant des ressaisies, une perte de temps opérationnel et une vision partielle de l'activité commerciale. Face à une ambition de croissance et au projet de déploiement d'un réseau de franchises, la dirigeante a souhaité poser un socle numérique robuste, duplicable et évolutif.

Objectifs et enjeux principaux

1. Centralisation de l'activité commerciale et opérationnelle

Remplacer les fichiers dispersés par un CRM structuré permettant de gérer les prospects, suivre les opportunités et disposer d'une vision complète du pipeline commercial.

2. Automatisation des relances et du suivi client

Mettre en place des séquences de marketing automation pour relancer automatiquement les prospects et clients inactifs, réduire les tâches répétitives et gagner en réactivité commerciale.

3. Facturation et gestion documentaire

Structurer la facturation avec des modèles de devis et propositions personnalisés, intégrer la signature électronique et centraliser les documents dans un espace sécurisé accessible via un portail client.

4. Intégration avec l'environnement existant

Synchroniser Odoo avec Office 365 (messagerie, calendrier) et configurer Postmark pour l'envoi d'emails professionnels, afin d'assurer une transition fluide sans rupture avec les habitudes de travail.

5. Préparation du réseau de franchises

Anticiper dès maintenant le développement multi-sites en configurant une architecture multi-sociétés dans Odoo, permettant d'ajouter ultérieurement de nouvelles franchises sans refonte du système.

Résultats attendus / premiers bénéfices observés

• Centralisation de l'ensemble de l'activité commerciale et administrative dans un outil unique et intuitif

• Gain de temps significatif grâce à l'automatisation des relances et à la suppression des ressaisies manuelles

• Professionnalisation de la relation client avec des modèles de propositions standardisés et un portail dédié

• Meilleure visibilité sur le pipeline commercial et la performance de l'activité via les tableaux de bord

• Socle technique prêt à accompagner le déploiement du réseau de franchises dès les premières ouvertures