CogniStrat Consulting Limited

企業簡介 CogniStrat Consulting Limited 是一間專門提供商業策略規劃、企業轉型顧問以及市場洞察分析的專業諮詢公司。公司致力於協助各行各業的企業客戶在多變的市場環境中進行數位轉型、優化營運架構並發掘全新商機。

原先痛點 作為一間以專案與知識為核心的顧問公司，CogniStrat 在日常營運管理上曾面臨以下挑戰：

顧問工時與專案利潤難以精確核算：顧問服務的成本主要來自於高階人力資源。過去缺乏統一的系統來即時記錄顧問在各個諮詢專案上投入的實際工時（Timesheet），導致管理層難以精準評估個別專案的真實成本與利潤率。

專案進度與交付物管理分散：諮詢專案通常包含多個階段（如前期調研、策略擬定、成果交付等）。過往缺乏中心化的專案管理工具，項目進度和階段性報告往往分散在不同的檔案與通訊軟體中，影響了跨團隊協作的效率。

客戶關係與合約續約追蹤不易：從前期的潛在商機跟進、諮詢合約簽署到後期的長期顧問續約，缺乏系統化的客戶關係管理（CRM）平台，容易導致客戶商機流失或續約跟進滯後。

Odoo 解決方案與成效 為打造高效且精準的專案管理與專業服務營運體系，CogniStrat Consulting Limited 通過香港 Odoo 首屈一指的銀級伙伴（Odoo Silver Partner）- 亞軟科技有限公司 ASTA Systems Ltd 導入了 Odoo ERP，成功推動了企業自身的數位化轉型：

一站式專案管理與精細化工時追蹤：透過導入 Odoo 的「專案 (Project)」與「工時 (Timesheet)」模組，公司將所有諮詢項目進行了數位化看板管理。顧問團隊能隨時線上回報各專案進度與投入工時，讓管理層能即時掌控專案健康度，並與財務模組聯動，精準核算專案的人力成本與投資回報率（ROI）。

整合型客戶關係管理（CRM）與合約管理：導入「CRM」與「銷售」模組後，建立了完整的客戶數位檔案。從潛在商機的開發、諮詢服務報價到合約條款的管理，全程皆可在系統內追蹤。這不僅提升了業務團隊的轉化率，也讓顧問能隨時調閱客戶歷史背景，提供更具客製化的專業建議。

全面打通業財流程與自動化開案計費：成功串聯了「專案」、「工時」與「會計」模組。系統能根據顧問實際投入的工時或專案達成的里程碑（Milestones），自動生成精準的財務發票與應收帳款，大幅簡化了過往繁瑣的人工對帳與開單流程。