WJS CPA LIMITED, Wilson FUNG

企業簡介 WJS CPA LIMITED（由 Wilson FUNG 帶領）是一間扎根香港的專業會計師事務所。公司主要為各行各業的企業與個人客戶提供涵蓋審計、稅務諮詢、公司秘書服務、財務報表核算以及商業顧問等全方位的專業會計服務。

原先痛點 作為一間專業的會計師事務所，WJS CPA LIMITED 在日常的跨部門協作與客戶案件管理上，曾面臨以下傳統專業服務業常見的挑戰：

紙本文件與簽署流程繁瑣：審計與稅務服務涉及海量的機密文件、財務報表與客戶簽名。過去依賴實體紙本傳遞與儲存，不僅佔用大量辦公空間，且在追蹤客戶簽署進度時耗時費力。

專業工時與計費脫節：會計師與審計員的服務通常以「投入工時」為計費基礎。過去缺乏自動化的工時追蹤系統，員工需人工記錄花費在不同客戶專案上的時間，導致月底結算與開立帳單時容易出現遺漏。

客戶案件進度難以集中管理：公司秘書服務與稅務申報都有嚴格的法定到期日。缺乏統一的客戶關係管理（CRM）與專案系統，管理層難以即時掌握每一家客戶的案件進度與合規期限。

Odoo 解決方案與成效 為打造高效且精準的專業服務合規與營運管理體系，WJS CPA LIMITED 通過香港 Odoo 首屈一指的銀級伙伴（Odoo Silver Partner）- 亞軟科技有限公司 ASTA Systems Ltd 導入了 Odoo ERP，成功推動了事務所的數位轉型：

打造無紙化辦公與電子簽署中心：透過導入 Odoo 的「文件管理 (Documents)」與「電子簽名 (Sign)」模組，事務所成功建立了高度安全的數位檔案庫。現在，會計師可以直接透過系統發送稅務申報表或審計報告給客戶進行線上電子簽署，全程數位化追蹤。

精準的工時追蹤與自動化計費：結合了「專案 (Project)」、「工時 (Timesheet)」與「開立發票 (Invoicing)」模組。會計師與審計團隊能輕鬆在系統中記錄每個案件的投入時間；系統會根據預設的費率，自動將這些工時轉換為精準的收費帳單。

智能化的客戶與期限管理：利用「CRM」模組為每一位客戶建立了完整的數位檔案。系統能夠針對重要的法定申報期限（如年度報表提交日、報稅日）設定自動提醒，確保團隊能及時跟進。