CZECH WORK s.r.o.
Hlavní problémy:
- sběr podkladů od klientů e-mailem a telefonem
- dokumenty bez vazby na zakázky
- řízení zakázek v Excelu
- ruční evidence plateb
- chybějící přehled o vytíženosti týmu a cashflow
- fakturace, platby a zakázky nebyly dostatečně propojené, což komplikovalo
- finanční řízení i plánování
Na základě analýzy jsme identifikovali, že hlavní příčinou problémů bylo rozdělení
procesů mezi více nástrojů a vysoký podíl manuální práce. To vedlo ke ztrátě přehledu,
času i kontroly nad zakázkami a financemi. Klíčové bylo nastavit jasnou strukturu
zakázek, odpovědností a workflow napříč týmem, digitalizovat a automatizovat rutinní
činnosti a výrazně snížit riziko chyb.
Z naší strany jsme jako řešení navrhli a implementovali následující moduly Odoo včetně
potřebných konfigurací a automatizací procesů:
CRM, Sales, Website, Project, Accounting
O specifikách každého modulu se dočtete zde.
Přínosy řešení:
Implementací Odoo jsme klientovi pomohli převést složité a roztříštěné procesy do
jednoho přehledného systému. Automatizace sběru dat, obchodního procesu, řízení
zakázek i fakturace výrazně snížila administrativní zátěž a uvolnila kapacity týmu pro
odbornou práci. Veškerá data, dokumenty a komunikace jsou nyní centralizované a
navázané na konkrétní zakázky, což eliminuje chaos v e-mailech a ztrátu informací.
Klient získal okamžitý přehled o stavu zakázek, vytíženosti týmu i finanční situaci firmy v
reálném čase. Díky tomu může firmu řídit efektivněji, rychleji reagovat na změny a
škálovat své služby bez nárůstu administrativy.
