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How to automatically update the opportunity stage when an activity is done?

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La domanda è stata contrassegnata
crmstagesAutomation
1 Rispondi
1562 Visualizzazioni
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Taher Ali Taher
I am looking to automatically update the CRM stage based on a specific activity being done.

I want the stage to update automatically when an activity is performed, such as:
  • Sending an email
  • Making a phone call
  • Logging a meeting
  • Completing a task
1
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CandidRoot Solutions
Risposta migliore

Hello Taher,

This is not available out of the box in Odoo.

In Odoo, CRM stages do not automatically change based on activities like email, call, meeting, or task by default.

What is possible

 Manual (standard)

  • Users manually change the CRM stage after completing an activity

 Semi-automatic (limited, no code)

  • Use Automated Actions:

    • Trigger: Activity Done

    • Action: Update Stage

  •        This works only for simple scenarios and lacks fine control

 Full automation (recommended)

To automatically update stages based on:

  • Activity type (email / call / meeting)

  • Activity state (done)

  • Lead stage logic

You need custom development:

  • Override activity completion logic

  • Map activity types → CRM stages

✔ Possible on Odoo.sh / On-Premise

 Not possible on Odoo Online (SaaS) with Studio alone

If this helped, kindly upvote.

Best Regards,

CandidRoot Solutions Pvt. Ltd.
Mobile: (+91) 8849036209
Whatapp: (+91) 8849036209

Email: info@candidroot.com
Web: https://www.candidroot.com

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Taher Ali Taher
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